Allgemeine Vorgehensweise

1. Problemstellung und Zielsetzung klären

• Klärung der Projektziele: Definition der Erwartungen des Investors (z. B. Synergiepotenziale, technologische Vorteile, Marktposition, Wachstum, Aggregation).
• Fokusbereiche festlegen: Schwerpunkt auf Marktanalyse, Technologieevaluierung, Teamstrukturen oder organisatorische Prozesse.

2. Markt- und Unternehmensanalyse

• Markttrends und Wettbewerbsumfeld:
  • Analyse relevanter Markttrends, Branchendynamiken und Kundenbedürfnisse.
  • Bewertung der Positionierung des Zielunternehmens im Vergleich zu Wettbewerbern.
• Kundenbasis und Potenziale:
  • Untersuchung des Kundenportfolios und Identifikation potenzieller Wachstumssegmente.
  • Bewertung der Kundenzufriedenheit und -bindung.

3. Bewertung von Produkt und Technologie

• Produktangebot und Roadmap:
  • Ist die Vision klar ausgearbeitet, kommuniziert und intern wie extern akzeptiert?
  • Gibt es eine Produkt- und Go-To-Market Strategie, die ausgewählte Chancen am Markt adressiert und bewusst andere Aktivitäten ausschließt?
  • Analyse des Produktportfolios hinsichtlich Abstimmung auf Vision und Strategie, sowie Innovation, Marktrelevanz und Zukunftsfähigkeit.
  • Überprüfung der Produkt Roadmap und ihrer Umsetzbarkeit mit verfügbaren Mitteln.
• Technologie-Assessment / Technical Due Dilligence:
  • Bewertung der verwendeten Technologien (Codequalität, Architektur, Skalierbarkeit, Sicherheit).
  • Identifikation technologischer Risiken (z.B. technische Schulden, IT Sicherheit, Abhängigkeiten).
  • Analyse der Release Prozesse und ggf. der Cloud Operations.
  • Betrachtung der Kostenentwicklung relativ zur Skalierung durch mehr Kunden und Daten.
• Synergiepotenziale:
  • Analyse der Kompatibilität mit bestehenden Technologien und Produkten des Käufers.
  • Betrachtung von sich ergänzenden Stärken und Schwächen.

4. Analyse von Teamstrukturen, Prozessen und Organisation

• Teamstruktur und Fähigkeiten:
  • Evaluierung der Organisationsstruktur, Führungskompetenzen und Fähigkeiten des Teams.
  • Identifikation von Schlüsselpersonen und potenziellen Abhängigkeiten und Risiken.
• Prozesse und Arbeitsweisen:
  • Analyse der Effizienz und Agilität von Entwicklungsprozessen (z. B. Produktmanagement, Softwareentwicklung, IT-Operations).
  • Überprüfung von Compliance- und Sicherheitsprozessen.
• Kultur und Integration:
  • Bewertung der Unternehmenskultur und ihrer Kompatibilität mit der des Käufers.

5. Bewertung von Chancen und Risiken

• Chancen:
  • Identifikation von Wachstumspotenzialen (Marktanteile, Produkt- und Technologieinnovation).
  • Nutzung von Synergien in Produktentwicklung, Marktpräsenz und Technologieintegration.
• Risiken:
  • Potenzielle Herausforderungen bei der Integration von Teams und Technologien.
  • Finanzielle Risiken durch technische Schulden oder ineffiziente Prozesse.
  • Abwanderung von Schlüsselpersonen nach der Übernahme.
  • Kann die Technolgie mit dem Geschäftsmodell skalieren und zu welchen Kosten?

6. Ergebnisse und Wert der Analyse

• Detaillierte Due Diligence-Berichte:
  • Klare, faktenbasierte Berichte zu Marktposition, Technologie, Teamstrukturen und Prozessen.
  • Priorisierte Handlungsempfehlungen zur Risiko- und Chancenbewertung.
• Strategische Entscheidungshilfe:
  • Unterstützung bei der Entscheidungsfindung über die Akquisition und ihre Bedingungen.
  • Maßnahmen zur Erschließung von Synergiepotenzialen und Wertsteigerung.
• Erhöhter Unternehmenswert:
  • Identifikation von Bereichen, in denen der Käufer sofortigen Mehrwert schaffen kann (z. B. Prozessverbesserungen, Produktoptimierungen).
  • Strategische Empfehlungen für die langfristige Integration und Optimierung.
• Integrationserfolg sichern:
  • Roadmap für die Integration von Teams, Prozessen und Technologien, um eine nahtlose Übernahme zu gewährleisten.
  • Klare Idendifikation von Risiken und Gegenmaßnahmen.